2021工业机器人盘点

2020年，猝不及防的新冠疫情，让全球制作业开端加快考虑“人力缺位，出产该怎么继续和晋级”。正因如此，出产方式变革和工业自动化进程，在理念和商场两头，都被推进了一大步。

比方，自动化产线里的中心配备——工业机器人(10.250,-0.07,-0.68%)。

先来看两组数据：

需求端：

2020年，全球工业机器人均匀密度126台/万名工人，而2015年，这个数字只要66，五年时刻简直翻了一倍。

供应端：

疫情刚来时，工业机器人却没有当即呼应“晋级”趋势，国际各国或因疫情防控，或因自身商场考量，2020年出货量仅增加0.5%。

此刻，仅有的变量是我国。2020年，全球工业机器人的出货量为38.3万台，这其间我国贡献了16.84万台，占比近44%，弥补了商场供应缺乏状况。

接下来的故事轨道，和许多人的料想没有太大误差。2021年，全球经济复苏，工业机器人需求迎来反弹，全球运营库存已挨近350万台，出货量较前一年增加13%，到达43.5万台，创下自2018年以来的新高。

简略回忆从疫情以来，工业机器人开展的全体头绪之后，立方知造局将聚集在全球要点区域与国家，从职业细分维度中，复盘不同类型工业机器人在微观层面的开展，并答复以下问题：

工业机器人的昌盛度将继续多久？未来会怎么变轨？我国商场的主导地位会怎样连续？

01.智能制作的未来锚点：

国际看亚洲，亚洲看我国

全球工业机器人的首要商场，是“三洲五国”。

三洲：亚洲、欧洲、北美洲。

五国：我国、日本、美国、韩国、德国。即商场排名前五的国家，占全球工业机器人装置总量74%。

2020年-2021年，全球工业机器人出货量阅历了从0.5%到13%的强势反弹，被界说为“危机后的昌盛”。

不过，IFR（国际机器人联合会）以为，工业机器人职业增加快度或许放缓——2021年-2024年工业机器人出货量年均增加率将会缩短至个位数。一起，IFR估计，2024年，全球年新装机量将打破50万台，总运营库存也将挨近乃至或许打破500万大关。

形成这一改变的，是一个区域和一个国家。

先来看看“三洲五国”的数据。疫情对“三洲五国”的经济影响各异，也让2020年-2021年，5个国家对工业机器人的反应，不尽相同。

2020年，北美经济鄙人半年开端复苏，2021年装机量增加17%，到达4.3万台；

欧洲装机量6.77万台，同比下降8%。但德国反而逆势上升，当年装置数量达前史第三高，首要原因是包含我国在内的许多海外事务，推进职业康复。2021年，欧洲装机量又迎来8%增加，到达7.3万台。

亚洲工业机器人装机量到达31万，在全球总量中占比72%，比上一年增加15%。

日本作为全球第二大商场，有36%的机器人和自动化技能出口到我国，在2021年商场增加7%。

2020年疫情期间，我国高成效的疫情防控下，制作业从当年第二季度起反弹，工业机器人的订单量和制作量飙升。

三个洲中，最亮眼的仍然是亚洲，从商场根底来说，工业机器人保有量前五国家里，有三个是亚洲国家。亚洲国家中，我国一直是工业机器人的主导国家，德国、日本作为工业机器人产销大国，职业复苏也与我国休戚相关。

假如清楚了工业机器人全球商场中，亚洲区和我国的重要程度，要剖析职业未来，是这样一句话：国际看亚洲，亚洲看我国。

2013年开端，我国成为全球年新装机量最高的商场。立方知造局独家测算，2021年，我国工业机器人新增装机量到达21万台，同比增加20%，在亚洲商场占比，超越2/3。一起，2021年，我国工业机器人累计运营库存数量为115万台（2020年94.3万台）。

2021年，我国工业机器人全年累计产值到达36.6万台，同比增速高达44.9%。但从第四季度开端，增速现已下行；另一方面，2021年国内制作业固定出资额逐月下滑。

这意味着，2021年我国工业机器人产值的光辉已到极点，在新一轮周期开端之前，整个2022年将难再狂奔。

昌盛的速度，或许会放缓，但我国的开展，现已撑起了工业机器人开展的未来骨架。

02.我国商场职业会集度前进，

国产化加快

新冠疫情虽然在我国很快被遏止，但仍然从四个方面改变了国内工业机器人的商场格式。

榜首，外资品牌因为海外商场需求疲软，转而加大在我国商场的投入，针对不同职业所需不同品种的工业机器人，采纳定向降价，对我国小规模、专机化出产的企业形成冲击；

第二，疫情所引起的全球供应链问题以及企业管理问题，让部分规模化水平低、主打同质化价格战的工业机器人厂商，在抗危险才能和竞争力方面的问题快速露出；

第三，疫情扩展了部分劳动密集型工业用工缺少的问题，工业机器人“换人”，关于许多企业来说从可选项成为了必选项。

第四，疫情后我国快速复工复产，海外出口回暖直接导致一些依靠出口的细分职业加大对本乡低价格工业机器人的出资，在必定程度上促进了本乡低价格机器人的蓬勃开展。

这四点对应的现象是，我国工业机器人职业洗牌开端加快，职业会集度前进，增量商场进一步扩展。

2019年-2020年，我国工业机器人Top40品牌比例从90.5%升至93.2%，Top20比例从77.2%升至81.2%。而我国本乡Top5品牌，内资商场占有率从2018年的29%提高至2020年38%。

2020年与2021年，我国本乡工业机器人品牌销量分别为4.5万台、6.2万台，国内商场占比从26.7%提高至29%。

这儿还有一个数据，2019年的国内商场占比为31.25%，阐明疫情期间，抗危险才能较弱的本乡品牌阅历了加快离场。2021年占比反弹，预示我国本乡机器人品牌在格式不断优化之下，竞争力不断前进。未来，本乡品牌的商场占比将进一步扩展。

另一方面，我国制作业的细分商场不断增多，本乡工业机器人品牌相较外资品牌拓宽本乡商场更为灵敏便利。因此鄙人游的细分赛道上，本乡品牌的代替优势现已闪现。

03.4款工业机器人的国产代替近况

全球工业机器人下流使用首要会集在：轿车零部件、整车制作、家用电器、金属制品四大职业。

而我国商场除了这几大类，近年来国内开展迅速的电子、光伏、锂电等职业，也对工业机器人有许多需求。

2021年，我国商场多关节机器人销售量13万台，占比61.9%，比较2020年63%有所下降。

这首要是因为多关节机器人商场中，占比更大的笔直多关节机器人，与传统四大职业绑缚过深。以六轴机器人为例，60%的订单量都来源于四大职业。我国本乡工业机器人品牌正在快速渗透进新式商场。

scara机器人是工业机器人第二大品类，在结构和作业方式上相似人的手臂，因此是“换人”趋势下的要害力气。

2020年不少工厂复工延滞，SCARA机器人需求量暴升，与2019年比较增幅高达59.1%，总销量4.63万台。

另一方面，跟着我国制作业的转型晋级，SCARA机器人下流使用场景将越来越多：手机工业链、5G、新能源，这些工业的景气程度也在近几年显着提高。其间电子产品、光伏、锂电职业的订单量，占到SCARA总订单量的84%。

这带来了本乡SCARA机器人国产代替的幻想空间——SCARA对机器人中心零部件、算法要求不高，均能完成国产代替，乃至如汇川、台达等出产零部件的厂商下探至该范畴。

我国本乡SCARA机器人Top3企业的市占率算计为19%。

相同遭到轻量化、柔性化出产趋势影响的，还有协作机器人，2021年出货量1.4万台，同比增速91.3%，商场占比6%，仍处于起步阶段。

Delta机器人首要用于分拣、安装等作业场景，使用规模较窄，商场占比仍在3%左右。

04.从我国制作2025到“十四五”，

未来工业机器人开展的4个方向

工业机器人虽已开展多年，但仍是一项有待探究的新式技能，并将在不远的未来，成为现代工业的柱石。方针，已早有布局。

我国针对工业机器人所出台的方针，首要分为两个层面：

1. 从微观视点构建顶层规划，提高我国工业机器人职业全体开展水平，优化工业结构，并终究完成工业晋级；

2. 引导技能和使用的开展方向，为工业机器人工业开展、国产化代替供给工业链上的支撑。

从2015年国务院发布的“我国制作2025”开端，到《机器人工业开展规划（2016-2020）》规划时刻完毕，我国工业机器人产值从7.2万台增加至21.2万台，年增加31%。我国工业机器人密度也从2015年的51台/万人，增至246台/万人，到达全球均匀水平的2倍。

2021年开端，工业机器人新一轮开展将由“十四五规划”领衔，工业机器人的首要方针是：高端化、智能化，立异开展。

依据国家科技立异中心的解读，将“十四五”期间工业机器人的开展分解为四个维度：

立异交融：推进人工智能、5G、大数据、云核算等新技能，与工业机器人之间的交融使用；

补足短板：健全工业机器人规范系统，并继续补齐如高端伺服电机、RV减速机、操控算法等中心部件与技能；

继续细分：鼓舞各类企业和机器人厂商、机器人整机企业和零部件企业的积极合作，推进工业机器人职业针对电力、矿山、修建等使用场景推出细分范畴解决方案；

优化结构：经过“专精特新”和“单项冠军”方针，培养并扶持具有生态主导力和中心竞争力的优质企业，借此安定工业机器人工业链，推进国产化代替。

结尾

在我国，工业机器人现已掩盖52个首要职业，以及143个中型职业，万名工人均匀台套数是国际均值的2倍。但关于一个具有完好工业体的国家，布置的工业机器人数量仍会提高。

我国12个部分联合发布的《十四五机器人工业五年开展规划》，不只会在新一轮周期内促进我国工业机器人工业的可继续和健康开展，并且在我国商场与国际休戚相关的连接之下，推进全球工业机器人技能，以及工业自动化的前进。

未来，咱们等待，更多工业机器人、国产工业机器人进入车间。