大佬纷繁跨界入局光伏，2021年光伏职业洗牌在即？

近一年来，一些与光伏“八棍子撂不着”的企业，开端跨界光伏，这些“新势力”的进入，将激烈冲击光伏工业固有的竞赛格式，工业蛋糕有可能将从头区分。

组件产能过剩，估计多出20GW-31GW

估计2021年全球7家组件龙头出货量将满意悉数装机需求，组件环节竞赛晋级为一线龙头企业之间竞赛，估计2021年末隆基、天合、晶澳太阳能、晶科、日升、阿特斯、韩华7家组件龙头产能将超越207GW。依据新扩产能投产进展，测算2021年7家组件企业出货量算计估计将超越181GW。咱们估计2021年全球光伏新增装机约160-170GW，若按1:1.1容配比，对应组件需求量约176-187GW。全球前7家组件企业出货量将根本满意悉数装机需求，龙头扩产晋级职业竞赛，2021年组件环节竞赛将进一步发展为一线组件龙头之间的竞赛。

硅料价格继续保持高位

因为硅料环节的求过于供于新年往后愈加闪现，且硅料缺少已是供应链厂商的一致，使得抢料的气氛仍旧延伸。硅料价格的继续高位，将会影响整个光伏工业格式。

从短期看，下流硅片环节订单继续火爆，工业链加快扩张且扩张速度快于硅料产能扩张速度。尽管下流硅片、电池片、组件实践有用需求并没有特别旺盛，但各出产企业皆处于库存重建阶段，开工率较高，满负荷出产，对硅料需求旺盛。

从上游来看，硅料企业优先考虑大客户供应，优先考虑长单签定的客户。如通威股份长单方法供应份额达140%，新疆大全达120%，新特动力也达到了90%。大厂商通过长单签定的方法提早确定上游供应，小厂商在硅料保证力度小的情况下，乐意涨价购买，因而造成了全体价格继续性上涨；一起中心贸易商和终端企业囤货进一步加重需求严重。

受下流紧俏需求影响，上游硅料职业纷繁扩张产能，但受达产周期、出资强度等客观要素影响，新近产能开释仍需时日。2020年多家头部硅料企业宣告产能出资方案。隆基股份宣告建造云南腾冲、楚雄两个项目扩产30GW产能；通威股份拟出资35亿元用于高纯晶硅3.5万吨扩产项目建造；新特动力、保利协鑫动力、新疆大全等都已做了相应的产能规划。

但实践上，各硅料企业在融资途径、融资本钱、扩张环境上都存在差异，产能落地存在不确定性。有业内人士表明，硅料厂从产能投放到安稳产出需求3~6个月时刻，多要素共振下估计硅料供需严重将连续至2022年。

新技术：颗粒硅、大硅片

颗粒硅

2月28日，保利协鑫动力发布公告称，公司全资隶属公司江苏中能硅业科技发展有限公司与上机数控签定一份战略协作结构协议书，拟于我国内蒙古自治区一起出资建造30万吨颗粒硅的研制及出产项目。依据战略协作结构协议书，江苏中能与无锡上机拟就30万吨颗粒硅出产及下流应用领域的研制项目进行协作，项目总出资估计为人民币180亿元。项目将分为三期详细施行，第一期规划产能拟为6万吨，拟出资人民币36亿元。

两边拟透过树立合资公司的方法打开协作，江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。

理论视点下，颗粒硅的出产本钱在3.5万元/吨。是使用流化床法，把细微的颗粒硅种子铺在有气孔的床层上，从下面通入气态硅化合物—硅烷和其他反响气体，把颗粒硅种子吹到浮漂或半浮漂的流化状况，加热和遭到催化的硅化合物气体分化或与其他气体反响，生成的物质沉积在起浮的硅种上，跟着硅种不断长大，稍大的颗粒掉入到收集斗中，再到流化床反响器。

大硅片

在2020年6月23日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等七家光伏企业发布《关于树立光伏职业规范尺度的联合建议》，联合发布182mm×182mm的硅片规范。2020年11月27日，天合光能、东方日升、中环、通威、阿特斯等八家光伏企业又联合发布《关于推动光伏职业210mm硅片及组件尺度规范化的联合建议》。