18.84亿美元将于 2020 年 11 月底到期,天齐锂业

11月13日晚，天齐锂业（002466.SZ）发布严重危险事项发展公告，称其有不能归还大额到期债款本息的危险。

天齐锂业公告称，并购告贷中的18.84亿美元将于 2020 年 11 月底到期，占公司最近一期经审计净财物的 179.35%。

据揭露材料显现，此次的债款危机源头为两年前的海外并购案。2018年，天齐锂业以40.66亿美元(约合人民币258.93亿元)的价格收买智利化工矿业公司(简称“SQM”)股份。其间，收买金额中有35亿美元来自境内外银团告贷。

依照天齐锂业此前与中信银行牵头的并购告贷银团(以下简称“银团”)签署的相关协议，并购告贷中的18.84亿美元将于2020年11月底到期，占公司最近一期经审计净财物的179.35%。

18.84亿美元，折合人民币超越百亿元！面对行将到期的巨额告贷，天齐锂业称，虽然公司现已向银团正式提交了调整告贷期限结构的请求，但现在尚在批阅中，存在告贷到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的或许性。

天齐锂业还表明，公司现已暂缓付出2020年内到期的部分并购告贷利息(到现在，累计敷衍未付银团并购告贷利息金额约4.71亿元人民币，占公司最近一期经审计净财物的6.76%)。假如公司未来在偿付债款本息方面遭受困难，公司的事务、运营成绩、资金状况、财政状况及日常生产运营都存在遭到严重晦气影响的或许性。

天齐锂业表明，公司和控股股东层面仍在活跃展开战略出资者引进等相关作业，以期缓解现在流动性严重的局势，下降公司财政杠杆、优化公司的财物负债结构。虽然现在没有签署具有法令约束力的战略出资者引进协议，但相关作业一直在继续活跃推动过程中。

附原文：
 

天齐锂业股份有限公司 严重危险事项发展公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完 整，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”） 因流动性继续严重 存在面对严重危险的或许性，已别离于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 9 月 30 日在《证券 时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《危险提示公告》（公告编号：2020-059、2020-106）。现就相关事项发展公告如下：

一、不能归还大额到期债款本息的危险 中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）于 2020 年 6 月 30 日为 公司新增归纳授信不超越 1 亿美元（或等值人民币），期限 1 年。公司于 2020 年 6 月 30 日获得本次新增告贷 59,985.48 万元人民币，用于向 Talison Lithium Pty Ltd 付出锂精矿 收购货款。到本公告发表日，公司已运用自有资金及公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）财政赞助金钱归还结束本次新增告贷，对应的财物及股权抵质押没有免除，公司正在与中信银行亲近交流相关抵质押手续的免除程序。

到现在，公司现金流水平并未得到实质性进步，流动性严重的局势也暂未呈现实质性改进。依照公司此前与中信银行牵头的并购告贷银团（以下简称“银团”）签署的 相关协议，并购告贷中的 18.84 亿美元将于 2020 年 11 月底到期，占公司最近一期经审 计净财物的 179.35%。虽然公司现已向银团正式提交了调整告贷期限结构的请求，但现在尚在批阅中，存在告贷到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的或许性。

此外，公司暂缓付出 2020 年内到期的部分并购告贷利息（到现在，累计敷衍未付银团并购告贷利息金额约4.71亿元人民币，占公司最近一期经审计净财物的6.76%）。假如公司未来在偿付债款本息方面遭受困难，公司的事务、运营成绩、资金状况、财政 状况及日常生产运营都存在遭到严重晦气影响的或许性。

针对行将到期的大额债款，公司和控股股东层面仍在活跃展开战略出资者引进等相关作业，以期缓解现在流动性严重的局势，下降公司财政杠杆、优化公司的财物负债结构。虽然现在没有签署具有法令约束力的战略出资者引进协议，但相关作业一直在继续活跃推动过程中。

二、严重诉讼、裁定事项及相关履约危险 到本公告发表日，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）与澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私家有限公司（以下简称“MSP”）之间的诉讼、裁定事项无更新发展， 案子尚在进一步审理中，没有作出终究判定。TLK 已将 MSP 向 TLK 诉讼的标的金额计 入其敷衍金钱，上述诉讼、裁定事项效果不会对公司运营成绩形成严重晦气影响，但有或许影响公司运营性现金和 TLK 项目调试的发展。公司将亲近重视和高度重视上述案子，活跃应对诉讼，严厉依照有关法令法规的规则和要求，依据发展状况及时实行信息发表责任。

三、项目建造或达产不及预期的危险 自 2020 年 9 月 30 日至本公告发表日，公司在建工程项目未发生显着实质性改变。针对奎纳纳一期氢氧化锂项目，公司正在结合前期阶段性调试作业效果，由公司总部与澳洲团队组成的联合作业组仍将继续坚持常态化充沛交流，聚集以赶快达到具有全面调试条件并正常、有序展开相关作业为首要方针。

虽然公司已在尽力推动作业发展，后续假如公司各种融资途径未能成功，且公司亦无法经过其他融资途径处理后续建造资金投入，或许因 MSP 诉讼事项效果晦气影响一期氢氧化锂项目调试资金的投入运用，公司在该项目上的前期投入未来或许面对丢失或计提减值的危险。

公司此前现已发动的其他项目（包含但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也或许将面对因暂时无法继续投入导致前期投入无法彻底回收的危险。

四、控股股东持有公司股份质押率过高的危险 到 2020 年 11 月 10 日，公司控股股东天齐集团未来一年内到期的质押股份累计 数量 35,498.35 万股，占其所持股份份额 75.82%，占公司总股本份额 24.03%，对应融资及担保余额 31.94 亿元。该融资及担保余额包含两部分：（1）天齐集团质押融资余额 22.35 亿元，拆借给天齐锂业及其子公司 6.09 亿元；（2）为天齐锂业及其子公司融资质押担保金额约 9.59 亿元，天齐锂业及其子公司实践告贷余额为 3 亿元人民币。如公司成绩继续下滑、不能归还大额到期债款等上述危险被触发，或许导致公司股价跌落；到时将或许发生天齐集团被质押权人要求归还质押融资或补仓的景象。

此外，公司于 2020 年 9 月 30 日发表的《危险提示公告》中提及的“穿插违约危险”、 “成绩继续亏本并被施行退市危险警示的危险”无更新发展。如无法妥善处理流动性危机，公司或许会因债款逾期面对进一步的诉讼、裁定、银行账户被冻住、财物被冻住等事项，也或许需付出相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产运营和事务展开，添加公司的财政费用，一起进一步加大公司资金压力，并对公司本年度成绩发生晦气影响。假如公司 2020 年运营成绩无法呈现大幅提高、完成扭亏为盈，在公司发表经审计的《2020 年年度报告》后存在被深圳证券交易所施行退市危险警示的或许性。敬请广阔出资者慎重出资，留意出资危险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十四日