俄乌抵触下我国新能源轿车开展面对的机会与应战

展开新动力轿车是我国应对气候变化、推进绿色展开，完结碳达峰、碳中和方针的重要行动。本年一季度，我国新动力轿车工业连续杰出展开势头。2月以来的俄乌抵触及美西方对俄密布制裁，或为我国新动力轿车展开带来顾客重视和商场比例等时机，但一起构成缺芯或许进一步连续、上游金属原材料价格骤涨举高终端价格、出口面对更大不确定性、工业竞赛加重等问题。对此，我国应当尽力提高新动力轿车要害原材料供给安全、深化推进轿车芯片国产化代替、充沛把握好窗口期统筹展开、继续建立健全职业危险防控系统，多方位稳固和提高我新动力轿车归纳实力，在助力完结减碳方针的一起，完结我国轿车工业由大到强的前史性跨过。

一、我国新动力轿车迎来展开时机

1.一季度新动力轿车工业连续杰出展开势头

2022年以来，我国新动力轿车工业连续杰出展开势头。1-3月，我国新动力轿车商场规模完结新打破，产销别离到达129.3万辆和125.7万辆，同比均添加1.4倍，累计出口12万量，同比添加290%，国内商场浸透率提高至19.3%，高于上年5.9个百分点，呈现出商场规模、展开质量双提高的杰出展开形势。到3月底，全国新动力轿车累计推行1033.4万辆，全球商场比例提高至65%，创下前史新高。从工业生态来看，1-3月，全国充电根底设施添加49.2万台，同比上涨96.5%，桩车增量比1：2.6，可以根本满意新动力轿车销量的快速添加。在动力结构转型布景和降碳方针下，新动力轿车工业正处于杰出展开时机期。

2.俄乌抵触或成为特别驱动力

受俄乌抵触及系列制裁影响，世界原油基准布伦特原油和WFI原油价格均于短期内打破100美元，涨幅创7年新高并保持高位运转，直接冲击国内制品油价格，推高国内燃油车运用本钱。2022年3月以来，国内制品油零价格在1-2月三连升根底上阅历3次上谐和1次下调，汽、柴油别离累计上调575元/吨和555元/吨。比较之下，新动力轿车运用本钱优势凸显，商场重视度和顾客承受度显着提高。3月份国内新动力轿车销量48.4万辆，同比添加114.1%，零售浸透率达前史高点28.2%，同比提高17.6%，意味着商场驱动逐步成为新动力轿车消费的首要支撑，显示出工业可继续展开的特征。

3.西方车企退出或发明补位时机

俄罗斯本乡民用轿车展开相对滞后。2021年俄罗斯轿车销量为166.7万辆，约占全球轿车销量的2%。其间，欧洲车企雷诺-日产-三菱联盟（包含伏尔加轿车）、群众等在俄商场比例别离为38%和9.5%；韩国现代和起亚、日本丰田等在俄商场比例别离约为19%和8.6%。受俄乌抵触及系列制裁影响，美国通用轿车、福特等车企，欧洲雷诺、群众、奔跑、宝马、沃尔沃等车企，韩国现代、起亚等车企，日本丰田、本田、马自达等车企，均连续暂停在俄出产或向俄出口。我国车企在俄及周边具有广泛布局，如长城轿车2019年投产的图拉工厂整车年产达15万辆，奇瑞经过与俄本乡企业协作进行半散装件（SKD）拼装出产，吉祥在白俄罗斯布局有全散装件（CKD）拼装工厂等。2021年，我国对俄轿车出口量约12.28万辆，占俄商场比例的7%，同比添加1倍。因而，我国新动力轿车企业或可为俄商场供给必定弥补。

二、我国新动力轿车面对新的应战

1.缺芯压力或许进一步连续

芯片是决议轿车中心竞赛力的要害部件，特别是新动力轿车因为对车辆集成化操控要求更高，单车搭载的芯片品种和数量别离达1000-2000余个、150余种，远超传统燃油轿车的500-600个、40余种，芯片占整车物料本钱比重也更大。乌克兰首要供给制作芯片要害原材料的氖气、氪气和氙气，约占全球比例的70%、40%和30%。现在，乌克兰供给全球一半以上半导体级氖气的Ingas和Cryoin两家公司已中止运营，氖气价格短期内上涨4倍以上。2020年以来，全球芯片需求量陡升，且除台积电外近50%的商场比例被英飞凌（德）、NXP（荷兰）、瑞萨电子（日）、德州仪器（美）、意法半导体（瑞士）几家头部企业独占，叠加疫情、自然灾害等要素，芯片供给长时间处于紧缺情况。据测算，到2030年，轿车芯片整体商场规模将达1150亿美元，较2021年的436亿美元高出1.64倍，约占芯片商场的11%。若俄乌形势继续严重，相关质料供给长时间受阻、通胀上升等或许导致缺芯压力进一步连续，推涨轿车芯片价格。

作为全球最大的新动力轿车商场，我国轿车芯片自给率缺少10%，特别是完结高性能、大算力、车规级芯片国产化仍面对出资和使用志愿低、规范系统和测验途径缺少、技能研制才能缺少等杰出困难。根据查询公司AFS数据，2021年我国轿车商场已受芯片缺少影响累计减产约198万辆。进一步缺芯将直接阻止我国新动力轿车产能扩张。从出售终端来看，缺芯导致部分车型交给周期延伸，也将对新动力轿车商场拓宽带来负面影响。

2.金属原材料价格骤涨举高终端价格

俄乌在全球许多要害金属供给链中扮演要害人物。特别俄罗斯的钯金、铝、镍、铂金等出口量占全球比重别离为26%、12%、14%和12%，在欧洲商场占比别离到达45%、16%、42%和36%。其间，镍是新动力轿车动力电池的要害质料，铂金、钯金用于制作轿车催化转化器，铝是轿车制作除钢以外最首要用材之一。我国镍、铂金、钯金对外依存度均超越80%，铝土矿对外依存度超越50%，其间，10%以上的镍、铂金、铝土矿进口来自俄罗斯。

俄乌抵触及系列制裁导致资源开发和交易受阻，相关金属原材料价格继疫情以来继续上涨后呈现爆发式添加。如，3月以来钯金现货价格一度触及前史最高点3440.76美元/盎司，伦镍期货价格一度涨至101365美元/吨，涨幅逾250%，铝价也不断冲击前史新高；新动力轿车出产本钱中开销占比最大的动力电池价格已上涨超越80%。上游本钱骤涨将导致我国新动力整车本钱在国家补助退坡情况下难有紧缩空间。2022年3月以来，特斯拉、宝马、奔跑等国外车企和长城欧拉、上汽荣威、比亚迪、小鹏、抱负等20余个国内新动力轿车品牌或传统品牌旗下新动力轿车密布宣告上调价格以缓解本钱压力，涨幅在几千至数万元不等，部分赢利低的低端车型已中止接单。新动力轿车价格普涨或在必定程度上按捺顾客热心和商场需求，影响新动力轿车的遍及。

3.出口面对更大不确定性

受疫情延伸、俄乌抵触等叠加要素影响，2022年3月我国轿车出口虽完结同比添加28.8%，但增速显着放缓。跟着美欧对俄主张SWIFT等制裁继续加码，俄当地轿车出售商场已近乎阻滞。根据欧洲商业协会（AEB）数据，3月俄新车销量同比跌落63%。世界银行发布陈述猜测，俄乌抵触将致俄乌经济别离萎缩约45%和11%，其新动力轿车消费才能也将随之下降。一起，欧美国家或许经过“长臂统辖”和“次级制裁”，使制裁作用从俄政府、银行、个别延伸至与我国与俄存在经济交游的企业，甚至或许在全球范围内继续对我国企业现有或行将出资的项目施压。此外，我国车企与俄经贸协作在订单履约、世界航运物流本钱、跨境资金结算等方面的困难或不确定性或许上升。总的来说，我国新动力轿车向俄乌出口面对着较大不确定性。

4.工业面对更剧烈竞赛格式

近两年，欧洲新动力轿车商场规模呈敏捷追逐之势，2020年销量一度超越我国。2021年，欧洲新动力轿车销量达195万辆，同比添加65%，商场浸透率达21%，远高于同期我国的15.5%。其间，挪威、瑞典、丹麦等国家浸透率别离达89.3%、45.8%和36.3%。从方针支撑来看，2021年7月，欧盟提出法案方案2035年起新车注册悉数要求零排放，并加大对芯片和电池等轿车中心零部件的出资布局。与我国新动力轿车补助退坡30%比较，欧洲2022年退坡起伏不大，德国、西班牙和爱尔兰等首要商场施行退坡延期。2021年8月，美国政府公布行政令提出在2030年到达电动车占美国轿车总销量40%-50%的方针，近期又大力推进《Build Back Better》法案，或许于10年内为每辆新动力轿车供给最高1.25万美元的税收抵免。加拿大、日、韩、印度等国家也施行不同程度的购车补助、税收优惠或积分等推行鼓舞方针。当时，我国新动力轿车工业虽然在商场规模上领跑全球，但在工业的根底研讨、技能立异、品牌影响等方面仍与发达国家存在距离，整体仍处于“爬坡过坎”的要害时期。在当时全球油价普涨布景下，我国将面对与世界新动力车企的全面竞赛，国内工业链中的零部件企业也将面对更加剧烈的竞赛环境。

三、加速我国新动力轿车跨过式展开

1.加速推进新动力轿车芯片国产化代替

一是打破国产芯片卡脖子要害技能难题。国家相关部分要发挥“会集力气办大事的政治优势和准则优势”，加大对新动力所需高性能、大算力、车规级芯片的自主研制立异，进一步强化国家科技严重专项的支撑力度，协同各部分各单位各职业力气有序推进中心瓶颈技能打破。二是把握窗口期提高国产芯片供给才能。主张国家相关部分联合上下游相关职业，赶快研讨发布适用我国的一致车规级芯片技能规范和规范，提高检测认证才能，辅导芯片公司规划制作出车企能用敢用的轿车芯片。引导国外轿车芯片企业来华建厂，推进外资芯片产线国产化项目落地，有助于加速构成出产及配套才能，敏捷缓解国内“芯荒”。三是推进“芯片上车”强化使用牵引。主张国家相关部分加强顶层规划与服务引导，增进研制出产链与使用链高效联接，增强芯片厂商与整车企业的互信互认，并经过税收减免、金融贴息方针等方法，发明杰出商场使用环境。一起，鼓舞芯片企业在坚持风控准则根底上探究对俄出口，弥补俄因最大芯片制作商Mikron列入美制裁名单等构成的芯片缺少，进一步将需求增量转化为研制出产动力。

2.提高要害原材料保证才能

一是加大国内相关资源勘测和开发力度。主张国家相关部分加大国内镍、钯、铂等要害资源勘探力度，延伸现有矿山服务年限，推进资源规模化、集约化、绿色化开发使用，提高国内自有供给才能。二是深度参加境外资源及世界产能协作。政府部分和职业协会要加强辅导和协助，鼓舞国内契合条件的企业施行“走出去”战略，采纳参股、收买、股权置换等方法展开相关资源世界产能协作，争夺长时间安稳的原材料供给途径。引导重点企业继续重视俄相关资源产销情况，超前展开协作可行性剖析，择机参加资源协作或产能协作。三是多途径、多手法进口下降本钱及危险。国家相关主管部分及企业要及时安排监测剖析研判商场供需和价格走向，当令扩展进口来历和战略储藏，防止中心资源受制于人。要积极探究以职业协会、企业联盟为中心的联合收购、会集收购和第三方收购形式，下降原材料收购环节本钱、躲避商场危险，推进原材料价格理性回归，尽或许抵消供给链本钱的添加。

3.充沛把握好窗口期统筹展开

一是继续优化工业中长时间展开方针。现在，我国新动力轿车商场浸透率已根本完结《新动力轿车工业展开规划2021-2035年》中的“到2025年新动力轿车新车销量到达轿车新车出售总量的20%左右”使命，国家相关规划部分可根据新形势及时调整并提出更高的展开方针。二是精准鼓舞方针夯实职业展开根底。主张国家相关部分加强安排领导，在已有作业根底上加大方针支撑，特别是做好与补助退坡的有用联接，与企业共同发力保证工业链供给链安稳运转。企业作为立异主体和商场主体，要着力打破动力电池、电机系统等中心技能问题，使用窗口期争夺弯道超车，攻坚新动力轿车的智能化、网联化操作系统，打造我国新动力轿车换道超车的中心竞赛力。三是积极争夺“一带一路”沿线国家新动力轿车商场。我国新动力轿车企业应加速研制出产契合俄需求的高质量轿车产品，提高品牌影响力、夯实商场比例。一起，将俄作为打通亚欧商场的重要节点，进一步加强“一带一路”新动力轿车产销布局，为欧美甚至全球商场探路。

4.继续建立健全职业危险防控系统

一是加强项目评价与风控。对开展中的协作项目，要全面整理订单与项目履行进展，仔细做好交易危险排查作业，挑选有利的结算方法和途径，善用方针性金融工具躲避危险,加速谋划应急预案，并根据实际情况采纳危险防备和应对办法。对有意向的协作项目，要做好全过程危险办理，包含前期对协作方及事务的危险评价和尽调筛查，过程中根据制裁合规系统继续监督，把握并用好我国阻断和反制法令，妥善应对或许呈现的法令查询等。二是及时做好危险评价及应急预案。要从金融、交易、稳妥、法令等视点动身，赶快剖析欧美制裁对我国新动力轿车工业的后续影响，评价学习俄乌轿车企业应对军事抵触或制裁的具体办法和实际作用。在此根底上，结合我新动力轿车工业展开现状，研讨拟定我国应对相似危险防备应急预案及应对办法，“下好先手棋、打好自动仗”，保证极点情况下我新动力轿车工业链供给链安全，全面提高抗危险才能。