光伏+储能本钱2030年有望降到度电0.15元以内
一、新动力革新是大势所趋
2020年9月22号我国庄重宣告碳达峰、碳中和时刻表，吹响了全球动力转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也现已清晰立法或发誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协议5周年，下一届美国政府也将重返巴黎协议。
遏止碳排放，共建夸姣家乡，新动力革新是大势所趋。一起，超大型的企业，特别是传统动力企业像BP、壳牌、国家动力集团、上海电气也在加快绿色战略转型。在此布景下，传统动力企业加快向新动力企业转型，松下方案，在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司（Equinor）、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科建立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。
传统动力公司情绪产生大反转，BP公司发布的2020版国际动力展望陈述，将光伏列为未来最主要的动力。在未来20年，清晰的技能路途标明人类要脱节化石动力依靠，人类有史以来第一次真实有时机完成动力自在，新动力也将成为最廉价的动力，这将会诞生一堆巨大的公司和时机。轿车、工程机械，船只等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。狂飙的新动力轿车资本商场：Tesla，蔚来nio为代表的新动力轿车股直线狂飙，特别以nio蔚来为例，一年多时刻涨幅超越40倍，新动力轿车的局势从挨近逝世敏捷改动，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年资本商场最受喜爱的哥。
资本商场不缺传奇，缺少洞见和超前思想。
二、新动力车景色独好
新动力轿车走了一把180度反转行情，Tesla市值超越8000亿美金，远远超越丰田+群众+宝马+奔跑+福特+通用的总市值；nio蔚来，比亚迪也连续市值超越奔跑，全球轿车市值排名前十企业，我国独占三席。几年前传统实力仍是十分高傲，Tesla是不放在眼里的，更甭说其他造车新实力了，今天传统实力的市值连新实力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，旧日柯达，诺基亚的故事重复上台，套用股市经典的理论便是前史会重演；传统实力尾大不掉，决议计划缓慢，功率低下，没有立异土壤，也很难容纳失利，内卷十分严峻。
全球轿车职业2020年出售车辆约9000万辆，其间约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以我国商场为例：我国2020年全年轿车出售约2600万，其间约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型货车。Tesla，NIO蔚来等专心于乘用车商场，斯堪尼亚，解放等则专心于商用车商场；2020年我国商场重型货车出售打破160万辆，增幅和产值均大幅抢先全球，保有量到达850万台，轻卡、中卡保有量超越2000万台，算计挨近3000万台。
2020年我国新动力轿车商场格式，动力电池出货量估计66GWH，其间乘用车估计耗费50GWH，出货量为百万台等级，后续增加每年约30-50%；轻卡及大巴车耗费15GWH，出货量十万台等级，后续简直无增加，稍微下滑；电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台等级，后续将成指数级增加。跟着电池产值扩展及本钱的持续下降，根据彻底商场化且幻想空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于迸发的前夜。
三、电动重卡大有未来
储能及重卡、工程机械商场空间测算：重卡保有量超越850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运送，修建砂石料，煤炭，铁矿等大宗产品运送。该场景传统车辆排放规范低，150公里运送规模内，超越100万辆，单车配备电量约为300KWH度电，100万辆悉数替换需求300GWH锂电池。
工程机械保有量超越800万辆，其间装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆；装载机，叉车的电动化率能够超越80%，装载机配备电量为2-300KWH电，80%替换约400GWH锂电；叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍商场空间。
重卡的电动化诞生了Nikola，市值约60亿美金（无主营收入）；叉车的电动化诞生了普拉格动力(PLUG)，市值308亿美金，是全球最大的叉车集团杭叉市值的近12倍，累计出产了氢燃料电动叉车约万台；电动装载机的单价也远大于电动叉车，全体商场规模约叉车10倍。比照传统工程机械巨子卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械范畴必定会呈现一个电动版Tesla，市值远超卡特彼勒，十分值得等待。2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的商场份额集中度在进步，从2019年的62.4%升至65.2%。2021年我国商场猜测：电动乘用车出货150万台，均匀配备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量；轻卡及大巴车数量略有下滑，电池安装量单车增大，则总装机量到达15GWH；重卡及工程机械打破1.5万台，均匀安装电量300KWH，则总装机量到达4.5GWH，储能装机量到达5GWH，算计到达9.5GWH，我国全年电池出货量到达107GWH，较2020年增加65%。全球动力电池装机量估计为210 GWh，较2020年增加53%；2021年细分场景增加以重卡及工程机械增加最为迅猛，同比到达350%增加速度。
2025年我国商场测算，新动力乘用车打破400万辆大关，单车均匀装机70KWH，总装机量280GWH；电动重卡打破10万台，单车装机350KWH，总装机量到达35GWH；装载机打破20万台，单车装机350KWH，总装机量到达70GWH，算计到达105GWH，储能到达100GWH，乘用车商场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能；考虑到重卡，工程机械3-5年一个周期需求替换电池，乘用车10年一周期，则两大范畴长时刻的电池使用量挨近，也挨近于该两大职业在燃油车年代的格式，乘用车的整体燃油量约等于重卡加工程机械。
SNE估计，2025年全球电动轿车对动力电池的需求量将到达1163 GWh，我国占比近40%，2030年将达2963 GWh。2030年猜测：考虑到时刻久远，得从全社会的新动力化，电动化来看待2030年的巨大时机。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新动力将推翻整个传统动力出产的格式。
这儿不难看出高瓴重仓CATL、隆基后敏捷引爆了锂电和光伏两大新动力柱石职业的龙头企业。宁德年代市值挨近10000亿，Tesla打破7500亿美金，隆基超越4000亿。
四、光伏+储能终将成为干流动力
全面推翻传统动力需，完成光伏+储能归纳本钱低于火电，这便是高瓴重仓的理由，光伏+储能终将成为干流动力，不必定是因为它最清洁，但必定是因为它最廉价：光伏的体系本钱现已降到3元/W，遐想2007年体系本钱到达60元/W，13年时刻，本钱降到只要原先的5%；磷酸铁锂储能体系降到1.5元/wh，充放次数能够到达5000次。2025年光伏体系本钱到2.2元/W，摊到25年折旧加财政本钱，1500小时/年发电小时数，度电本钱0.1元每度电；储能体系本钱1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储本钱0.1元每度，算上财政本钱0.13元每度；光伏+储能体系本钱0.23元/kw，2030年本钱有望降到0.15元每度电以内，横扫一切化石动力。
2030年光伏+储能能够占据全球电力商场20%是一个大概率产生事情，约9万亿度电，按全球规模发电条件来看，均匀1250小时的光伏年发电量能够等待，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需求总装机量7200GW，地上装机占地上积约7万平方公里。猜测光伏地上体系本钱2025年2.2元/W（组件1元/W），2030年1.8元/W（组件0.8元/W）。截止2020年末全球光伏总装机量约750GW，未来10年新增6450GW光储体系，巨大空间满足让人心潮澎湃。
五、宽广空间任漫游
9万亿度电最少需求20%储能，1.8万亿度电储能，均匀每天充放1.2次核算，作业按300天核算，需求1.5万亿KWH储能，需求50亿KWH储能装机量，约5000GWH。比照下2021年猜测，全球储能近10GWH，保有量不超越25GWH，十年时刻增加200倍，储能商场满足的汹涌澎湃激动人心。
再拉回到轿车商场，2021年全球新动力轿车保有量大概率超越1000万台，我国占50%以上。2030年新动力乘用车全球保有量超越20000万台，总的装机量按每台车均匀60KWH核算，约12000GWH。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例核算，约2000万台，电池总装机量到达6000GWH
2030-2040年将是氢燃料开展最敏捷的10年，氢燃料与锂电商场齐头并进，到时风景储联合制氢将大行其道，传统动力企业将全面转型新动力。未来的新动力中心，会是谁？美国，中东，仍是我国，需求考虑。中东还有时机成为新动力的中心吗？
总结，新动力未来将用20年去改动全球动力格式，走过传统化石动力200多年走过的路途；这20年在细分的各个范畴都将诞生一批满足巨大的企业。有幸参加大职业革新中，幸哉！
