一线测温光伏产业链：传统冷季热度超预期

“作业太多了，常常手里在处理一件事，一起还有六七件事等着你去决议方案。尤其是订单增多、出产节奏加速后，作业像潮水相同一下就涌过来。”王翔搓了搓手，对记者嘿嘿一笑，脸上神色既有些无法，又有些振奋。

身为合肥协鑫集成新动力科技有限公司（下称“协鑫合肥基地”）建造指挥部的副总指挥，王翔根本每天早上7点就从家出门，晚上7、8点再带着没做完的作业回家，有时忙起来连吃饭都顾不上。王翔告知记者，自上一年9月投产以来，这座世界级的组件工厂就进入繁忙的产能爬坡阶段。本年，跟着国内外订单如雪片般飞来，他和众高管也进入了连轴转的状况。

这一幕也在国内其他许多同行中演出。记者近来一线造访调研多家光伏产业链上下流企业后了解到，尽管年头向来是职业冷季，但本年是个破例。无论是上游的硅料、硅片仍是下流的电池、组件，抑或逆变器、辅材，产业链各端遍及订单丰满，开工率不跌反升。这为本年光伏职业继续高速添加的剧本写下一个不错的局面，但后续剧情能否按剧本演绎取决于几大变数——硅料价格、海外疫情、世界贸易关系……

组件

订单彻底不愁 排产增速同比超50%

这儿曾是三国时期魏吴争霸的战场，也是“生子当如孙仲谋”出典的地点，现在成了光伏企业决胜的要冲，新动力人才会聚的宝地。

合肥，当下隐然已有竞逐新动力大都会的底气。协鑫、通威、晶科、晶澳……一个个名头嘹亮的职业巨子在此扎堆，更不必说执逆变器盟主的阳光电源早就植根本地多年。

在合肥市肥东县合肥循环经济演示园内，有两条铺得较为平坦的路途——石池路和四顶山路。协鑫合肥基地就坐落在这两条路的接壤口。下午2点，基地正门口的石池路两头停满了各色车辆，一眼看不到止境。

“有一部分是职工的车，由于新招的职工太多了，厂区内停不下。也有一部分是来洽谈事务或询价的。”王翔告知记者，上一年9月刚投产时，厂里只需500人左右，现在已添加到近2000人。本年开年以来，产线简直一向处在满产状况。春节假期本来不方案罢工，但应职工要求岁除和初一歇息了两天，这导致后边几天只能赶进展，“由于交单期在排单时把这两天也算在内”。

依照协鑫集成此前公告，公司要在此打造一座总产能高达60吉瓦、总投资180亿元的组件及配套项目产业基地。整个项目建成后，规划或成为全球最大。

记者在1号出产车间看到，现场一片繁忙，全自动智能流水线高速工作，一排排机械臂在空中挥舞摇摆，一辆辆叉车载着制品、质料在厂库间络绎往返。工人们风风火火，箭步游走于各个工序岗位，作业员紧密监控外表台上的各项图形数据。

据介绍，加工一块组件需求通过30多道工序，从电池片切开、上玻璃及EVA、焊接、排板、层压、削边、装框、装接线盒、固化、测验、分档到包装等，其间大部分工序已完结自动化，这导致一些工位上看不到人。

“需求彻底没问题。咱们是按订单出产，招人也一向在进行，一个礼拜就要招大几十号人，每个月要添加一两百人。现在，1号车间的人员现已满了，2号车间的设备已连续进厂，4月底会满产。3号车间方案4月开工，三四季度投产。”协鑫合肥基地分担出产的副总指挥吴建文告知记者，刚开端一条出产线每个班只能做几十件，后来做到一两百件，再后来到2000件，最近有一个班乃至做出过2100件。

由于是计件制，职工收入中有一块是出产奖金，当产能从1000件说到2000件后，他们的出产奖金就能翻倍。而跟着满产趋势的呈现，对人才的吸附力也更强。“有职工入职后觉得不错，又介绍了十几个人进厂。”吴建文估量，到本年末，协鑫合肥基地的产能可达15吉瓦以上。

“现在订单彻底不愁。做不过来的，咱们都放掉了。”王翔说。

这样的景象并非个案。据多家光伏企业反应的信息显现，本年1月起，国内组件环节的均匀开工率已由50%至60%提高到60%至70%，排产绝对值环比提高20%以上。

“本年以来，公司的排产的确十分不错，开工率一度挨近100%。”天合光能一位高管近来在承受记者采访时如是说。

按全球威望光伏剖析组织PV Infolink此前发布的一份榜单，天合光能上一年组件出货量全球排名第二。

“本年以来，咱们的产能利用率和开工率都保持较高水平，较上一年同期有较大增幅。现在公司订单丰满。”晶科动力副总裁钱晶也向记者表明，晶科动力一向保持很高的开工率，且公司每年的出售方针指引都比较保存。

有业界人士测算，组件龙头本年一季度许多都订单丰满，排产及出货规划有望环比相等，同比增速估量超50%。

逆变器

冷季不淡 开年就迎出产顶峰

作为光伏体系的“心脏”，逆变器环节相同在传导着这一轮职业热度。

记者来到坐落合肥市高新区的阳光电源产业园，穿戴上特别的防静电服、帽子和鞋套后，再通过风淋室吹掉全身上下的尘埃，得以进入无尘化的组串逆变器拼装车间（下称“组串车间”）。

在组串车间里，工人和机器人分工有序、交相繁忙，一块块PCBA板、结构件、电机件等零部件穿过出产线，终究变成一台台整装待发的组串式逆变器。和组件车间比较，这儿每条出产线上的人员相对更多，每个工位前都有一两个穿白色或灰色工服的工人在详尽地进行拼装，还有几个穿蓝色工服的人络绎走动，不时在一些工位或外表前留步检查。

组串车间一位负责人告知记者，该车间共有6条流水线，每条线上25个工位。正常的话是一个岗位一个人，但因订单添加、需求旺盛，近期又招了许多进厂不到一周的新人（白色工服），他们需求在老职工（灰色工服）边上承受训练辅导。穿蓝色工服的则是技能人员。

“本年的订单比从前多，加上后续的扩产搬家，导致交给压力更大，出产方案就恰当提早。”该负责人说，“本年繁忙的时间比从前来得更早。上一年年头，咱们总人数也就400多人，本年复工时已挨近600人，到达从前的出产顶峰期。”

阳光电源副总裁、董秘陆阳告知记者，公司的产能状况的确比上一年同期要好得多。由于对光伏来说，年头是职业传统冷季，而从现在感觉到的状况看，1月商场十分旺盛，逆变器的订单也比较多，包含地上、分布式和户用都是如此。

“全体上，一季度整个职业冷季不淡，会有一个不错的添加。”陆阳表明，到上一年末，公司的逆变器产能是90吉瓦，本年方案扩产40吉瓦至50吉瓦。

辅材

订单丰满 产能利用率一度超100%

至于辅材方面，记者从业界了解到，不少龙头企业春节假期仍继续出产，仅部分轮岗度假。现在，背板、胶膜等环节龙头均告满产，金刚线企业订单来不及接，纷繁技改扩产，光伏玻璃龙头则库存去化。

“咱们1月背板的产能利用率超越100%，许多订单来不及做。2月的产能利用率也到达100%。”国内背板与胶膜龙头企业赛伍技能董事长吴小平对记者说，公司订单全体比上一年同期添加50%以上。与上一年12月比较，本年1月和2月胶膜和背板的需求都有显着添加。

吴小平以为，本年背板的需求绝对值应该还会略有上升，取决于双玻组件的推行状况。上一年以来，双玻组件的比例添加没有之前咱们预判的那么快，由于分布式对双玻组件的需求相对更少。跟着国内分布式商场鼓起，会拉动背板的需求。赛伍技能估量，本年公司背板的出货量可到达2亿平方米。

金刚线龙头美畅股份近来公告称，已成功施行“单机十二线”技能晋级，出产功率较原“单机九线”提高33%。公司方案对现有578条出产线施行“单机十二线”技改，估量2022年6月底前完结上述悉数出产线的技能改造，对应提高年产能超2300万公里以上。

另一家金刚线大厂岱勒新材有关人士在承受调研时表明，公司金刚线出产当时24小时不间断工作，订单丰满。公司设备投入已具有100万公里/月，后续将依据客户的协作状况来确认扩产规划，扩产周期3个月至5个月。量的添加根据客户足够订单的保证，其间既有中心客户订单比重的提高，也有新式客户订单的添加。

探因

国内补装与海外抢装需求“双推”

关于这轮出人意料的商场热潮，业界以为首要源自上一年三四季度未完结项目的补装。

“国内本来许多平价项目的目标是2年前发的，要求2021年末有必要并网。为此，许多项目选择在上一年末至少并一点，这样就可把目标保留住，究竟那些平价项目电价仍是十分好的。”陆阳如此解说这波补装潮。

他以为，本年开年商场需求旺盛的另一个原因是印度和其他海外商场的抢装。印度4月1日起要对进口组件征收40%的关税，对进口电池要征收25%的关税。对这个一年10吉瓦的商场，咱们都在抢，但要赶在3月之前发完才干运曩昔，且有必要赶在4月1日前清完关，这拉动了一部分短期需求。

吴建文泄漏，公司现在的海外订单许多就来自印度。

在钱晶看来，本年一季度公司的排产订单首要是上一年留传或延期的项目，还有部分是海外如印度的抢装订单。由于大部分客户阅历上一年的商场风云后，已开端承受原材料上涨的现实，因而也就不再等，导致需求逐渐康复正常节拍。

“国内本年的商场还没发动。最近硅料价格还有上涨，组件厂家也不敢备库存。现在来看，客户端对3月还比较纠结。”吴小平说，至少整个一季度应该同比环比都会有所上涨。

上述天合光能高管以为，本年开工率高的原因首要是上一年第四季度以来原材料价格有所下降，供应链紧张状况有所缓解，随之带动职业装机需求逐渐回暖。别的，欧洲和亚太区域的需求提高也较快。

远景

硅料价格决议职业走势

光伏职业开年即大热，全年走势又会怎么？大都承受记者采访的业界人士仍出言慎重，以为还要看硅料价格的走势。

“这是阶段性的问题。到2022年末，硅料产能会从年头的60万吨扩至130万吨左右，全年均匀能产出90万吨，对应能满意280吉瓦的组件。而整个2022年全球装机估量为200吉瓦到220吉瓦，对应的组件需求是240吉瓦至260吉瓦。硅料价格本年能持稳在200元/公斤，下一年会降到100元/公斤，对应的组件价格便是每瓦1.3元至1.4元。”一位职业资深人士对记者说。

陆阳以为，职业本年全体仍是根本供需平衡，到年末乃至会呈现硅料过剩，下一年则会全面过剩。他估量，职业一季度会很好，二季度便是商场天然添加带来的需求，首要看组件和硅料价格。假如硅料价格不降，二季度会比较难，变成冷季，“所以，重视硅料价格就行了”。

吴小平表明，对职业远景的判别遵从下流客户。“本年全球装机200吉瓦至220吉瓦的预期，我以为根本也就这样。有种说法以为会到280吉瓦，我以为做不到，首要是由于硅料价格太高，还有一些世界贸易的约束以及疫情的影响。”吴小平说。

在王翔看来，只需上游价格不再像上一年那样大幅上涨，组件厂商就能保持较好的运营状况。

吴建文泄漏，也不是一切组件企业本年的出产线都能开得满，职业产能其实稍有过剩。

“现在来看，硅料、硅片、玻璃等原材料产能逐渐有序扩产，供应状况将会越来越宽松，原材料价格也会有所下降。估量到2023年，原材料本钱还会进一步下降。”天合光能高管说。

值得注意的是，最近硅料、硅片商场报价呈现了小幅上涨的痕迹。对此，钱晶表明，这仍是短期动摇。全年来看，硅料价格仍是会企稳，不会大涨也不会大跌。由于海外大部分大型项目都已平价，假如价格过高，经济账算不回来，投资人会抛弃。

“本年全年的全体需求会稳中有升。假如各环节价格安稳，商场需求仍是看好的，不必忧虑。仅有的危险在于海运价格。”钱晶说。

变数

海运费与汇率会否大幅动摇？

职业资深人士向记者泄漏，在整个光伏产品出口本钱中，海运费的占比已从本来不到一个点攀升到现在的三个点左右，对整个赢利的影响可达两三个点，已不容小觑。

“海运费高首要是由于疫情。整个运力是够的，仅仅没有充沛开释。现在咱们都在港口拥堵排队，什么时候不排队应该就好了。”陆阳相同说到海运费攀升带来的危险。

此外，人民币汇率也给出口导向型的光伏企业带来不确认要素。“咱们海外发货占比过半，人民币单向增值，对咱们发生一些影响。尽管用了一些对冲东西，但仍是有影响。”陆阳说。

在他看来，上述问题在2022年会渐渐变好：海运费会大幅下降，人民币汇率或许也不会继续单向增值。

在23日举办的光伏职业2021年开展回忆与2022年局势展望线上研讨会上，我国光伏职业协会声誉理事长王勃华猜测，2022年到2025年，全球光伏年均新增装时机到达232吉瓦至286吉瓦，本年估量可达195吉瓦至240吉瓦。

“至于我国新长脸伏装机的状况，估量本年可达75吉瓦至90吉瓦，2022年至2025年的年均新增装机将达83吉瓦至99吉瓦。这也比上一年路线图的猜测有所提高。”王勃华说。

PV Infolink估量，我国商场本年需求规划可达65吉瓦至75吉瓦。其间，整县推动方针待更多配套成熟后将在下半年显着拉动房顶商场，荒漠等区域大型项目也开端分阶段推动，将大大拉动我国商场全体需求。保存估量，全球组件需求本年将添加近24%，到达214吉瓦以上的水平。

该组织以为，职业全体需求将随材料及组件价格形本钱钱与实践需求的动态改变，如光伏上下流产业链产品价格能康复合理区间，能够支撑230吉瓦至240吉瓦的组件产出，估量全年需求有望落在210吉瓦至226吉瓦之间。