新能源大时代，谁是大赢家？——光伏、锂电、氢能职业全解析

在30·60的号角下，我国正进入一个全新的且赋有肯定幻想空间的新动力大年代，这其间既有浮沉十年走向平价的光伏，也有逐步大放异彩的锂电池、储能以及被寄予厚望的氢能，它们将一起推进我国走向碳中和的星斗大海。

相同是新动力，上述几个职业，既有共性与交融，也有其共同的开展途径与特色。本文作者企图从技能道路、开展途径、潜力空间、数据测算等多个维度就新动力触及的多个职业进行分析。

锂电池范畴出资还有时机吗?

2021年宁德年代(CATL)的全球商场份额将进一步攀升，比亚迪刀片电池批量供给，刀片一出安全国。估量前五大：宁德年代(CATL)、LG、松下、比亚迪、三星会占有全球商场份额的85%以上，前十名占有95%的份额。锂电池职业既是资金密集型职业，又是技能密集型职业。

锂电池职业竞赛比光伏愈加惨烈，光伏设备出资也会面对技能道路和本钱之争，可是一般不会清零。而锂电假如没有适宜的客户和过硬的产品，极有或许面对设备出资打水漂，这方面现已有事例呈现。

实质上光伏产品及组件相对标准化同质化，一线品牌和一般产品差异不大，很难卖出产品溢价;而锂电池触及到电化学，易学难精，一线产品往往比一般产品溢价5%以上，有些细分产品乃至会更极点;导致有用优质产能严峻不行，差的产品即便贱价也无人问津。

关于磷酸铁锂和三元：宁德年代董事长曾毓群以为，磷酸铁锂电池的增加速度会非常快，由于它比较廉价。跟着充电桩越来越多，电动汽车的续航路程就不需求那么长。“没开过电动车的人比较焦虑，真实开过的人就不大焦虑，所以应该来说磷酸铁锂份额会逐步的添加，三元占比会削减。”

跟着磷酸铁锂占有率进步，现阶段再布局锂电池首先得清晰产品定位，保证产品有商场时机，商场得精准细分，专心做好一款磷酸铁锂动力电芯统筹储能或许有大的商场时机。

磷酸铁锂的巨大幻想空间不只表现在对续航要求较低的乘用车上，更大空间在对寿数要求更高的商用车范畴，储能范畴。

电池是动力的贮存介质，大动力范畴实质是本钱为王，功率优先;光伏、锂电概莫如是。

像早年的光伏范畴，2016年前都是本钱更低的多晶硅片电池占有干流，一度市占率超越85%。在光伏巨子隆基继续工业投入的影响下，金刚线切割硅片工艺异军突起，完全打破单晶硅片本钱瓶颈，2020年单晶市占率超越85%。鄙人一代大硅片，薄片化工艺趋势下，N型单晶topcon工艺将引领下一代光伏技能革新，单晶将筛选掉多晶硅片;N型topcon电池与HJT电池之争，相同根据本钱考虑，topcon将成为下一代光伏电池干流;

首要考虑以下三方面要素：1、即便量产状况下，设备出资HJT是topcon的2倍左右，并且老产线没有办法改造，一切产线得重置，这是一切巨子们最头疼的;2、HJT及topcon功率适当，在叠加钙钛矿方面时机均等(钙钛矿商场时机没有呈现)，需处决于钙钛矿的本钱和方案;3、耗材本钱HJT的银浆远远高于topcon,topcon浆料未来有或许全面运用更低本钱浆料，本钱距离会愈加巨大。

电动车范畴的电池状况略微温文些，三元和铁锂，不存在谁筛选谁，根据用户多元化挑选。

三元能量密度更高，体积更小，低温功能更好，将在部分高端车型一向占有一席之地。而磷酸铁锂以低本钱长寿数等特性快速抢占其他其他商场，特别以电动重卡，工程机械，储能范畴最为注目。

锂电池产销张狂扩张的十年

2021年将是大力出奇观的一年，电动车及动力电池范畴将迎来未来十年增加最快的一年，也是职业巨子张狂布局奠定江湖位置的一年;之前的各种猜测都有或许呈现极大误差。半年前笔者曾做过一个猜测，回头看职业现已发生严重改动，新动力代替的脚步，正以咱们难以估量的速度在加速代替;咱们通常会高估1-2年的改动，而轻视未来10年的改动，的确代替的速度将愈加强烈。

2021年动力电池出货量，全球大概率超越350gwh，比2020年增加150%，全球电动车2021年出货量到达600万辆以上，我国商场有时机成倍增加到250万台，开展势不可挡。笔者之前调研到部分厂家出货量乃至增加3-500%，磷酸铁锂用量挨近60%，这种惊人的开展速度或许继续一段时刻。锂电前5名，乃至前10名都在张狂布局产能。

2025年，全球电动车占有率超越35%，到达3000万辆，按均匀60度/车核算，电池用量到达1800gwh，C公司产能或许到达1000gwh，巨子正式步入TWH年代。储能及商用车范畴用量估量超越500gwh，三元与磷酸铁锂的份额或许挨近35：65，磷酸铁锂将占有商场肯定干流。

展望2030年，全球电动车出货量会全体超越90% ，到达9000万辆，动力电池用量超越6000gwh，0.6元/kwh，则动力电池商场为3.6万亿人民币，燃油车无限挨近禁售，算上储能商场锂电池的出货量极有或许挨近1万亿美元。

光伏+储能撼动传统石化动力

2030年，以光伏+储能为代表的新动力将推翻整个传统动力出产的格式!

全面推翻传统动力需求处理的问题?完成低本钱光伏+低本钱储能，归纳本钱低于火电。光伏的体系本钱现已降到3元/W，部分散布式电站现已降到2.35元/W的本钱，遐想2007年体系本钱到达60元/W，13年时刻，本钱降到5%;很快磷酸铁锂储能体系降到1元/wh以下，充放次数能够到达10000次。

2025年光伏体系本钱到2元/W，摊到25年折旧加财政本钱，1500小时/年发电小时数，度电本钱0.1元每度电以内;储能体系本钱低于1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储本钱低于0.1元每度，;光伏+储能体系本钱0.2元/kw，2030年本钱有望降到0.15元每度电以内，本钱远低于化石动力。

2020年全球用电量约30万亿度，跟着电动化的迅速开展，则2030年全社会用电量将到达50万亿度。2030年大概率发生事情，光伏+储能能够占据全球电力商场30%，约15万亿度电。按全球规划发电条件来看，均匀1250小时的年发电量能够等待，1GW(100万千瓦)装机量约12.5亿度电。

则15万亿度电，需求总装机量12000GW，地上装机占地上积约12万平方公里。猜测光伏地上体系本钱2025年2元/W(组件1元/W);2030年1.8元/W(组件0.8元/W)，光伏商场未来需求10年需求，12000*18-=216000亿，21.6万亿人民币。

2040年全球电力需求将到达70万亿度，2040年占据全球电力商场60%，约42万亿度电，需求总装机量33600GW，2030-2040年得新增21600GW光伏装机量，地上装机新增土地上积21万平方公里。

本钱方面，2035年1.6元/W(组件0.7元/W)，2040年1.5元/W(组件0.6元/W)，全体光伏商场21600*15=32.4万亿人民币，进入平稳开展期。

2021-2030将是光伏职业的白金十年。

储能商场配比

2030年，15万亿度电约需求60%储能，9万亿度电储能，均匀每天充放1.2次核算，作业按300天核算，需求7.5万亿kwh储能，需求250亿kwh储能装机量，约25000GWH。

储能商场依照均价0.8元/kwh核算，商场总量20万亿，跟光伏商场适当齐头并进。

2040年，42万亿度电约需求60%储能，25.2万亿度电储能。均匀每天充放1.2次核算，作业按300天核算，需求21万亿kwh储能，需求700亿kwh储能装机量，约70000GWH;新增45000gwh。

储能商场依照均价0.65元/kwh核算，商场总量29.25万亿，跟光伏商场体量适当。

未来十年毫无疑问是光伏和储能最为光辉的十年，诞生的时机不可估量。

氢能商场涌动：风景储联合制氢

隆基股份与朱雀出资布局氢燃料，光伏龙头布局氢燃料，给了咱们许多幻想空间，光伏+氢能战略浮出水面，运用越来越廉价的光伏发电来制备贮存氢气，既处理了光伏开展的天花板，也出产出很多可代替石油的清洁动力。日本最近投产了全球最大的光伏制氢项目，国内抢先企业阳光电源，隆基抓住工业布局。中石油，中石化等传统动力企业相同在加速光伏+储能+制氢的工业布局。

实践上最近中东的光伏投标电价以及到达1.04美分/kwh，真是没有最低只要更低，技能的迅速开展大大超越咱们的幻想，中东区域的光伏+储能有或许在2025年到达2美分/kwh，那我国鄂尔多斯高原，青海格尔木区域2025年光伏+储能本钱将到达2.5美分/kwh，折合0.1625元/kwh，光储联合制氢将大行其道，电解水制氢的直接动力本钱将低于10元/KG。

氢能商场将异军突起，氢能来历广泛，焚烧功能好且零排放，有望成为碳中和战略中的中心一环。氢是世界中散布最广泛的物质，约占世界质量的 75%。氢气焚烧功能杰出，且安全无毒。氢气空气混合时可燃规划大，具有杰出的焚烧功能，并且焚烧速度快。

一起氢气焚烧时首要生成水和少数氨气，不会发生比如一氧化碳、碳氢化合物等，与其他燃料比较更清洁。一起氢气导热功能、发热值高。氢气的导热系数高出一般气体导热系数的10倍左右，是杰出的传热载体。

氢的发热值 142,351kJ/kg，是汽油发热值的 3 倍，远高于化石燃料、化工燃料和生物燃料的发热值。氢的获取途径多、热值高、焚烧功能好、清洁低碳，更重要的是反响后生成的水，又可在必定条件下分解出氢，完成循环再生可继续开展。

氢能的运用方向

作为燃料广泛运用于交通运送职业，用于氢燃料电池或许直接焚烧;供热：钢铁水泥造纸氨气运用或许建筑职业直接供热;作为冶金及钢铁职业还原剂还有石化职业的原资料。水泥职业焚烧很多的天然气和煤炭，为了碳减排，需求氢气来中和二氧化碳出产甲醇。

现阶段很多氢气来历于煤制氢及天然气制氢，即所谓的灰氢，跟着风景发电本钱进一步下降以及电解水制氢设备本钱的快速下降，未来2-3年，绿氢的制备本钱能够到10元每公斤，不必贮存加压，纯化直接用于石化职业作为质料，水泥职业，冶金钢铁等职业，需求将暴增。

煤制氢本钱约7元每公斤，天然气制氢约10元每公斤，则绿氢的制备本钱挨近天然气制氢，考虑到未来的碳税和碳买卖收益，绿氢将极大的代替现有的煤制氢以及天然气制氢。

2500万吨的氢气存量空间将构成必定代替，新增场景表现在陆地交通运送场景，海上货运、邮轮、飞机、水泥、冶金等范畴将全面选用氢气。

氢气用处展望：低本钱氢气除氢燃料电池车辆运用，石油化工，炼钢等都将得到更大规划运用。

工业副产氢的热值价值适当于12元/KG，理论上氢气终端出售价格在当下这个是底线价格，按氢燃料电池用于交通职业，16度电/kg氢气的水平，则氢气转化为电能的价格为每度电0.75元，这个是极限假定的价格。

假如绿氢的价格能够低于12元/Kg，需求考虑制氢设备的折旧和功率，需求光伏风电的价格低于0.15元/kwh,则氢气能够掺杂在天然气管道中，掺杂份额在5-10%,对管道的影响会比较少。能够考虑在天然气管道的周边制作大规划的风景互补电站来来联合制氢。

这个场景12元/公斤的氢气假如用在电动车上，经过储能、运送、加注到车端本钱则或许挨近30元每公斤，本钱偏高。而直接用于石化，钢铁则削减了很多中间环节。也能够考虑用在水泥职业碳捕捉，将二氧化碳+氢气，制取甲醇。石化，钢铁，水泥职业假如大规划推行氢气运用，需求量将不低于1亿吨，二氧化碳的减排量更是惊人，极大加速推进碳中和。

依照现阶段城市氢气补助后的价格一般高于30元/KG，换算成度电本钱挨近2元/度电，远远高于现在的工业电价：谷电约0.3元/度电，平电约0.6元/度电，峰值约电价1.2元/度。氢燃料电池的运用本钱会一向高于锂电，乘用车用氢燃料电池的必要性大打折扣。

那么，氢燃料电池在交通运送的运用应该在宽广的远程运送，商用大卡车，远洋货轮，该场景需求能量密度较高的氢燃料。

以商用车范畴为例：但是续航超越300公里的49吨牵引车，配备6组氢瓶+110kw燃料电池体系+130kwh锂电，整个体系约2.5吨，比传统天然气车及柴油车的质量多1吨左右。处理方案是氢瓶减重，用全氢燃料电池体系。氢燃料的大规划运用，终究有必要满意本钱低于化石动力，才有时机遍及。现在来看负重致远，而跟纯电动拼运用本钱尚不具有优势，只能拼场景;假如能够得到15元/KG的绿色氢气，远程货运，远洋货轮，炼钢这些场景则能够大规划运用氢气。

怎么低本钱制氢?

光照条件足够的中东区域，可运用光伏+储能+制氢，考虑到光伏和储能本钱挨近2美分/kwh，在中东区域制氢将变得实践可行。

用高能量密度氢气来贮存新动力以代替石油资源，将是沙特及中东区域最大的时机。假如沙特制作巨大的光伏电站约3000GW，占地上积3万平方公里，年发电量能够到达6.3万亿度，考虑到全天候制氢，则60%需求经过锂电储能，其间6万亿度电用来电解水制取氢气，发生1亿吨氢气，10元每公斤的氢气经过海运将占据全球商场，每年收入1万亿人民币，与沙特现阶段的石油规划适当。

电解海水制氢还可得到副产品氘氚，又是人类终极动力核聚变的首要原资料，完成商用航天的要害。

全球大规划光伏发电本钱最低为沙特等中东区域，沙特土地上积超越190万平方公里，有很多的土地制作光伏体系。传统石油巨子可全面转型为新动力巨子，以供给高能量密度的氢气为主，2025年沙特光伏本钱降到0.8美分/kwh，折合人民币约5.2分/kwh。沙特氢气动力本钱低于5元人民币每公斤，悉数本钱将低于7元/KG，运往全球价格约12元/KG，全球终端出售价格约12-15元人民币每公斤。

低于15元/KG的氢气，在远程货运，远洋帆海，炼钢，石化，建材等都将占有一席之地。考虑沙特得天独厚的地理位置，亚非欧板块中心，从红海经过苏伊士运河运往欧美，马六甲海峡运往亚太区域都将具有本钱优势。

笔者2018年拜访日本，曾与软银孙正义的高参岛聪先生沟通，岛聪提及：孙正义从前构想在沙特制作全球最大的光伏基地，再找我国最好的光伏及锂电技能去沙特联合设厂，打造光伏+锂电的黄金动力组合。出产全世界最廉价的电力经过我国的特高压技能制作包括中亚、东北亚的电力网络，经过伊朗，中亚，我国，将清洁的电力输送给日本，由于日本的均匀电价超越0.2美金/kwh。不得不敬服孙的雄才伟略，想入非非。

光伏电站易建，不过经过这么多国家建电力网络难度就大了，而光伏储能制氢则就变得更简单完成了，然后经过远洋运送更有可落地性。

许多人会问，我国会成为新动力范畴的沙特吗?我国不必定成为新动力范畴的沙特，倒能够成为工业输出方;沙特源于独特的地理位置，假如和我国联手有时机在未来的五十年，依然成为全球的新动力中心。

在于我国现在是全球最大的光伏出产基地，光伏技能抢先全球，光伏技能具有标准化，可仿制的特色。并且构成了独立的配备才能和资料开发才能，职业界又有遍及后进入者优势，可后发制人。

那么就能够在中东区域开展光伏+锂电储能工业，低本钱足以改动全球动力格式，相同我国的锂电技能具有跟光伏相似的特色。沙特能够和我国强强联手一起开展光伏及锂电储能工业，我国经过技能输出在沙特制作全球最大的光伏基地和光伏储能电站，沙特运用强壮的本钱实力完成从石油到新动力的转型。

沙特的光伏产品能够行销全球，光伏发生的电能够出售到欧洲及非洲、印度等亚洲缺电国家。光伏制氢能够远销亚洲，欧美，沙特有时机成为新的全球动力中心。

中东现已在举动!

阿联酋三个国有实体组成了阿布扎比氢能联盟，将富含化石燃料的酋长国定坐落未来绿氢气的首要出口国，海湾国家现已知道到了这种代替燃料的重要性，氢能的开发鄙人一步是至关重要的。从最大的石油输出国成为最大的氢气出口国，这样的时机将影响沙特阿拉伯以及阿联酋，沙特王国现已方案在特大未来城市中制作世界上最大的由光伏和风能联合制氢工厂，整个城市将是绿色电力，沙特也想完成氢气出口国的巨大的方案，他们以为沙特将成为氢气的全球领导者，给沙特下一个50年时机。

当然全世界其他的当地，特别是光照和风电特别兴旺的区域，例如澳大利亚也在方案开展氢气，宣告要出资1500亿美金用于绿色氢气的制作;我国的西北区域正在大力开展光伏风电联合制氢。沙特有全球最好的光伏资源，全球的光照时刻最长，最长时刻乃至能够到达一年2800个小时;假如能够竭尽全力的开展绿色的氢气，将有时机成为全球最大的绿色氢气的制作基地，一起本钱能够做到全球最低。

总归，平价的新动力将鄙人个十年惠及全球，完成大部分国家的动力独立、自在平和。