光伏职业：技术革新看电池 出资机会抓辅料
1月25日，国家动力局发布的最新数据显现，2021年我国风电、光伏发电新增装机规划超越1亿千瓦。1月24日，中共中央政治局第三十六次团体学习会上提出，传统动力逐渐退出有必要建立在新动力安全牢靠的替代根底上，要加大力度规划建造以大型风光电基地为根底的新动力供应消纳系统。
光伏无疑是当时最具有经济优势、规划化的清洁动力，也是推进动力改造、完成“双碳”方针的“扛把子”。承受采访的业界人士以为，到2022年末，估计全球可第一次完成光储平价，这就意味着打通了新动力替代化石动力的大逻辑，建立了光伏长时间生长的逻辑。
本钱下降依然是最中心的逻辑，背面是技能的不断改造。业界以为，继硅片之后，未来10年，估计驱动光伏开展的最大技能革新在电池端，2022年将是N型电池步入工业化的元年。技能道路方面，估计异质结（HIT/HJT）、TOPCON等将在较长的一段时间内并行开展。
展望2022年，业界估计全球装机量有望到达220吉瓦至250吉瓦。细分范畴来看，硅料价格下降已确认无疑，底价将在硅料厂商及终端厂商的重复博弈中得到建立；封装胶膜、光伏背板、低温银浆等辅料范畴的出资机会则值得注重。
硅料价格：将在博弈中筑底
在全球更加注重新动力、国内推广“双碳”大战略的布景下，光伏的长时间生长逻辑已然建立。
“估计2022年末，全球可第一次完成光储平价，这就打通了替代化石动力的大逻辑。”关于光伏工业的生长逻辑，SOLARZOOM新动力智库担任人马弋崴在承受记者采访时表明，跟着2022年硅料价格跌落，度电本钱下降，带动光储一体化进入平价年代，这也意味着整个新动力工业的本钱下降到与化石动力平等的水平。
巨子们对中长时间的商场前景适当达观。
据隆基股份测算，到2030年，全球光伏每年的装置规划将会到达1500吉瓦以上；依照光伏组件的生命周期，在装置后第31年起进入组件替换期。这两大要素促进光伏成为年需求量超越1000吉瓦、继续生长的职业。
中环股份董秘秦世龙以为，中长时间来看，在方针加持下，风光大基地建造、光伏整县推进等敏捷推进，叠加工业继续降本增效，未来几年光伏有望坚持超越20%以上的复合增加率。
详细到2022年，承受采访的业界人士也遍及看好，猜测全球装机量将在220吉瓦至250吉瓦之间，较2021年增加30%以上。
“一是新增需求，二是2021年由于硅料上涨导致没有装机的量，都会在2022年完成。”马弋崴解说。
“2022年的装机量，由硅料价格和组件本钱博弈确认。”职业媒体《全球光伏》剖析师曹松杰进一步剖析，2018年至2021年，业界一般依据国家动力局的补贴来猜测装机量。进入2022年，在硅料产能放量、组件价格无法承受2.2元/瓦高本钱的情况下，硅料价格不或许再回到270元/公斤的高位，二者的博弈终究带来硅料价格下降、装机量上升。
简略回忆，自2020年下半年起，在国内“6·30”抢装潮的影响下，光伏工业上演了一出“大反扑”，硅料、硅片、电池片、组件、辅料（以光伏玻璃为代表）敞开“提价形式”，相关厂商随之敞开“扩产形式”，这一现象连续至2021年三季度，其间硅料价格一度超越270元/公斤。
硅料价格大幅上涨后，包含通威股份、大全动力等硅料厂商纷繁敞开扩产。2022年1月25日，大全动力发布定增预案，拟募资110亿元用于年产10万吨高纯硅基资料项目及弥补流动资金。
记者注意到，伴跟着新增产能的开释，2021年12月起，硅料价格在半个月内就从每公斤270元跌到约230元。
“2021年硅料上涨阅历了四个阶段，估计未来价格下降也会出现分阶段趋势。”曹松杰剖析，近期硅料价格小幅反弹，源于印度厂商提早备2022年第一季度的货带来的出口需求。他猜测，在4月份印度敞开对进口光伏产品征收关税后，估计国内的出口需求告一段落。
技能改造：从硅片转向电池
光伏是典型的技能驱动型工业。曩昔10年，从多晶走向单晶，加上金刚线助力，硅片技能改造成为光伏工业下降度电本钱的利器。在业界人士看来，接下来的10年，电池技能改造将成为新的工业生长逻辑，给相关从业者带来超量赢利。
“未来一段时间，电池环节打破的或许性最大。”关于工业的革新方向，爱旭股份相关担任人在承受记者采访时表明，跟着技能改造，光伏电池将从P型逐渐转入到N型，2022年将是N型电池工业化元年。
“咱们首要看好异质结。”关于N型电池，马弋崴表明，根据生产本钱下降、转化功率提高，再考虑到产品全生命周期发电量、碳减排等，异质结将是最理想的技能道路。“或许短期内部分工业从业者挑选了TOPCON，但异质结在2022年末完成了银包铜量产导入、硅片薄片化后，将有望进入大规划工业化。”
据业界人士介绍，TOPCON转化功率达24%以上，需求设备与现有的PERC电池技能道路可兼容，具有工业化本钱低优势；HIT（异质结）工艺简略转化率更高一些，更适合电池薄片化、双面化需求，但面对设备投入高的问题。
据爱旭股份相关担任人介绍，与现在干流的PERC电池比较，公司研制的ABC电池选用全新的背触摸结构，电池正面无任何栅线遮挡，实验室光电转化功率到达26%，估计2022年量产后功率可达25.5%，其非硅本钱有望做到跟PERC相同乃至更低，转化功率则较PERC提高约10%的发电量。
职业巨子们则要更慎重一些，一般的口径是，在N型电池范畴，现在没有哪一条技能道路显现出显着的优势。隆基股份相关担任人告知记者，隆基不押宝某种技能，在没有干流技能替代PERC前，隆基对一切技能都会进行研究和追寻，并坚持研制抢先。中环股份董秘秦世龙表明，公司追寻、协助一切的电池道路，协助其提高工业化。
度电本钱是光伏的第一性准则，这决议了技能工业化途径及出资方向。曹松杰以为，对光伏电池现有从业者来说，考虑到下降出资，其更愿意改造原有产线上马TOPCON电池技能。而关于新进入者，没有固定资产折旧的包袱，其扩张时就或许上马自己选定的更有开展前途的技能道路。估计未来四五年内，TOPCON和HIT将在工业化上并行开展。
出资抢手：注重新技能和光伏辅料
瞭望星斗大海，也要走好脚下的路。详细到2022年，光伏职业会有哪些出资机会？
“传统技能上不会再有超量收益，那些可快速完成规划化的范畴值得注重。”某国资电池公司相关人士表明，根据本钱投入上的考量，2022年，TOPCON工业化或许走得更快。
“出本钱钱和运用场景决议了电池、组件商的挑选。”该国资电池公司相关人士给记者介绍，当时，受限于210组件尺度大、野外装置难度大等要素，现在182硅片运用更多一些。而现有规划巨大的PERC电池产能，电池商只需在原有产线上加装几台设备，即完成TOPCON大规划量产。接下来，182硅片在TOPCON将首先得到大规划运用。
秦世龙介绍，中环股份的210硅片加上叠瓦组件技能，使得光伏组件具有高效、牢靠、漂亮、经用等特色，适用于多种场景，可以适配多种N型、P型电池道路，且与传统组件比较可有用下降BOM（资料清单）端本钱，下降单位度电本钱。
“2022年，和主材比较，咱们以为光伏辅料的机会更多一些。”曹松杰表明，关于本钱商场而言，硅料、硅片、电池、组件四个环节的本钱现已十分通明，大本钱也会蜂拥而至削平超出职业均匀的赢利；反而是辅料范畴，本钱注重度较低，在装机量继续提高的情况下，具有迸发性的机会。
“比如在光伏胶膜范畴，福斯特就成为典型事例。”曹松杰以为，与光伏胶膜相似，光伏背板、边框密封胶、低温银浆等光伏辅材都具有适当的生长性，相关公司值得注重。
在2021年，光伏龙头隆基股份花16亿元买了森特股份二当家位置，其看好的是BIPV（修建光伏一体化）。这也成为职业风向标。多位受访者均以为，BIPV将在2022年迎来更快开展。
隆基股份相关担任人表明，BIPV的开展不仅是光伏的开展，更将会深刻影响修建、电力、资料等多个范畴，BIPV及“光伏+”概念将会走向更多运用场景，在扩展分布式光伏商场的一起，也进一步完善储能、智能电网等分布式消纳技能。
“我国每年有约40亿平方米的修建竣工面积，假如其间5%运用BIPV产品，就可到达近20吉瓦的装机容量，约等于一个三峡工程。”此前，在“隆顶”发布会上，隆基股份新动力事业部总经理陈鹏飞表明，在全球各国纷繁出台相关方针支撑绿色修建、近零能耗修建的方针推进下，BIPV产品将迎来商场迸发期。
“BIPV改动的是职业生态。”对此，爱旭股份相关担任人着重，BIPV不光是给房顶加装光伏，更重要的是把光伏和建材融为一体，让光伏产品契合修建职业标准；光伏与修建的深度融合为可再生动力开展供给了新思路，是未来工业修建房顶类型转型的抢手挑选。
有职业界人士猜测，到“十四五”末，国内BIPV工业将构成600亿元规划的商场空间。
