风电光伏板块“涨”势喜人，行业仍与政策深度绑定

　　“光伏概念股涨停潮”过去不到一周时间，5月25日，新能源板块又迎来了集体爆发，光伏概念股、储能、风电板块表现强劲，涨停股均超10只。其中，以光伏概念股最为突出，板块内涨停股16只，涨幅达2.41%。风电涨幅亦达到了3.11%。
　　业界推测这一波涨势是受近期各地方的能源政策利好影响。5月以来，四川、上海、湖北、浙江相继公布了能源发展“十四五”规划，确定的光伏、风电增长目标就有：
　　四川预计新增风电600万千瓦左右、太阳能1000万千瓦以上；上海力争光伏新增规模270万千瓦、海上风电与陆上风电180万千瓦；湖北规划新增光伏发电装机1500万千瓦、风电装机500万千瓦；浙江拟安排实施“风光倍增”工程，规划海上风电装机1700万千瓦、光伏装机2000万千瓦。
　　有关券商分析称，目前光伏装机建设速度不断加快、规模持续扩大，在新一轮政策红利刺激下，未来的光伏装机量还有望继续提升。与此同时，风电建设成本下降超预期，也将带动下游需求放量提升。
　　时间线拉长到今年年初，根据国家能源局统计数据显示，1-4月全国光伏新增装机1688万千瓦，风电新增装机958万千瓦。截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。
　　风电、光伏装机量的快速扩容背后，自然离不开国家政策层面的支持。步入2022年开始，得益于《“十四五”能源领域科技创新规划》、《2022年能源工作指导意见》、《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等一系列政策的发布，新能源行业发展的路线图愈发清晰，市场机遇频现。
　　另外，值得注意的一点是，“出海”已经成为新能源产业扩张的一条重要支线。前不久，欧盟刚刚公布了2100亿欧元的能源转型计划，表示要实现光伏发电能力翻一番，预计未来每年的装机量至少达到4500万千瓦。而我国作为其主要供应商，光伏组件的出口必然将迎来增长。而且，就在今年第一季度，我国光伏组件出口量就已经达到了4130万千瓦，同比增长109%。
　　在风电光伏等清洁能源快速推进的同时，储能产业也步入了快车道。同样地，资本市场最先做出了反应。就在本周一，家电巨头美的称，将通过“委托表决权+定增”的方入主科陆电子，进一步扩张储能业务，金额约22亿元。
　　展望新能源后市，业界认为，尽管目前部分个股有业绩低于预期的情况，但中长期来看，全球加速布局新能源项目的大方向不会变，需求端有望进一步提振，整体板块业绩将维持高景气。
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